Нововведения в YCLIENTS за январь-февраль 2019 - YJOURNAL

Нововведения в YCLIENTS за январь-февраль 2019

За январь и февраль 2019 года в YCLIENTS появился ряд нововведений.

Среди них: дополнительные поля в карточках клиентов, наглядная история изменений прав доступа пользователей, идентификация посетителей по картам лояльности, а также многое другое.

Дополнительные поля в данных клиента

Для хранения любых данных о клиенте теперь можно добавить дополнительные настраиваемые поля.

Если важной информацией о клиентах является номер медицинской страховки или, например, номер автомобиля, добавьте нужное поле следующим образом:

В сетевом кабинете в разделе Настройки – Дополнительные поля выберите вкладку Доп. данные клиента, и нажмите кнопку +Добавить поле.

Дополнительные поля клиента YCLIENTS

В появившемся окне выберите Тип данных — Текст. Название поля — Номер автомобиля.

Снимите галочку Пользователь может редактировать, чтобы это поле можно было редактировать только через API. Если галочка не снята, то поле можно редактировать вручную в интерфейсе YCLIENTS.

Снимите галочку Отображать поле в интерфейсе, чтобы скрыть это поле (например, если поле является техническим и используется только для интеграции с другой системой).

Выберите филиалы и нажмите Сохранить. Созданное поле появится у каждого клиента, и с ним сразу можно работать.

При выгрузке Клиентской базы в Excel значения в дополнительных полях также выводятся для каждого клиента.

История изменений прав доступа пользователей

Правильная настройка прав доступа пользователей позволяет предотвратить несанкционированный доступ к разделам YCLIENTS и обезопасить данные клиентов.

Контроль за внесением изменений в эти настройки стал удобнее. История правок теперь видна в карточке каждого пользователя.

Зайдите в раздел меню филиала Настройки – Пользователи, выберите пользователя и откройте в его карточке вкладку История изменений.

История изменения прав пользователей YCLIENTS

Изменения прав доступа сгруппированы и отражены в хронологическом порядке. Выберите интересующую правку и нажмите кнопку Подробнее для просмотра внесенных изменений.

Идентификация клиентов по карте лояльности

Если постоянный клиент пришел без предварительной записи, его можно быстро идентифицировать с помощью карты лояльности.

Достаточно открыть Окно записи и просканировать карту клиента с помощью сканера штрихкодов или считывателя магнитной полосы.

Номер карты будет внесен в поле Лояльность, и данные клиента будут заполнены автоматически.

Останется выбрать мастера, услуги, и клиента можно обслуживать.

Идентификация по карте лояльности YCLIENTS

Сканирование работает в том числе с электронными картами. При отсутствии сканера номер карты можно также внести вручную.

Настройки уведомлений сотрудников перенесены

В разделе Настройки – Пользователи для каждого пользователя появилась вкладка Уведомления.

В эту вкладку перенесены настройки из:

  • вкладки Уведомления сотрудников в разделе Настройки – Сотрудники;
  • вкладки Права доступа пользователей в разделе Настройки – Пользователи.

Как реализован перенос данных:

Если ранее уже были сотрудник и пользователь с одинаковым номером телефона, то настройки сотрудника присвоены соответствующему пользователю.

Если сотрудник получал уведомления, но пользователя с таким номером телефона нет, то пользователь был создан. Настройки соответствующего сотрудника были выставлены автоматически (как для Сотрудника или Администратора).

Подробнее о и настройке уведомлений сотрудникам читайте в статье в Базе знаний.

Другие нововведения

  • В сетевых отчетах Детализация по дням и Детализация по филиалам появилась возможность вывести показатели только по определенным подразделениям услуг.
  • 3 SMS-агрегатора интегрировали YCLIENTS: RocketSMS, ПИР и i-Digital.
  • 2 провайдера IP-телефонии интегрировали YCLIENTS: onlinePBX и New-Tel. onlinePBX поддерживает подключение 250 операторов связи, можно привязать любой номер.

Ответы на все вопросы о YCLIENTS находятся в Базе знаний.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *